営業が抑えるべきタスク管理とは？重要性と注意点を解説

お役立ち情報

2025.02.08

監修者

竹村直浩

＜経営管理のプロ・数多の組織経営＞
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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営業活動では、複数の業務を並行して進める必要があり、適切なタスク管理が不可欠です。タスク管理が適切に行われると、業務の優先順位が明確になり、成果を最大化できます。本記事では、営業におけるタスク管理の重要性と、具体的な管理方法、注意点について詳しく解説します。

営業におけるタスク管理の重要性

営業職は、顧客対応、提案資料の作成、商談スケジュールの調整、社内報告など、多岐にわたる業務をこなす必要があります。タスク管理を適切に行うことで、以下のメリットが得られます。

営業が管理すべき主なタスクと、その管理方法を整理しました。

まず、現在取り組むべきタスクをすべて書き出します。このとき、細かいタスクも含めてリストアップすることで、全体像を把握しやすくなります。

タスクの重要度と緊急度を整理し、優先順位をつけます。以下のマトリクスを活用すると、効率的に分類できます。

緊急度 / 重要度	高い	低い
高い	すぐに対応する	計画的に進める
低い	他の人に任せる	やらなくてもよい

タスクごとに具体的な期限を設定し、計画的に進められるようにします。期限が不明確なタスクは後回しになりやすいため、目標日を設定することが重要です。

定期的にタスクの進捗状況を確認し、必要に応じて計画を修正します。週次や月次で振り返りを行うことで、タスクの漏れや遅れを防ぐことができます。

タスク管理を行う際には、以下の点に注意することが重要です。

タスク管理を効率的に行うために、以下のツールを活用すると便利です。

ツール名	特徴
Google カレンダー	スケジュールを可視化し、リマインダー機能も活用できる
Trello	ボード形式でタスクの進捗を管理しやすい
Todoist	優先順位の設定が簡単で、チームでも活用可能
CRMツール（Salesforce, HubSpotなど）	顧客情報と営業タスクを一元管理できる
Slack	チームでの情報共有をスムーズにし、リアルタイムで対応可能

これらのツールを活用することで、業務の抜け漏れを防ぎ、スムーズに営業活動を進めることができます。

営業職において、適切なタスク管理を行うことで、業務の効率化や売上向上、顧客満足度の向上が期待できます。

ポイント	具体的な内容
タスクの洗い出し	すべての業務をリスト化し、全体を把握する
優先順位の設定	重要度と緊急度を基に、優先順位を明確にする
スケジュールと期限の管理	タスクごとに期限を設定し、計画的に進める
進捗状況の確認と調整	週次や月次で進捗を確認し、必要に応じて修正する
ツールを活用する	Googleカレンダー、Trello、CRMツールを活用し、業務を効率化する