セールスフォースはすごい？サービスの概要とポイントを解説

顧客情報の一元管理や営業活動の効率化に悩む企業にとって、頼れる存在となっているのが「Salesforce（セールスフォース）」です。世界で15万社以上が導入しているとされるこのCRM（顧客関係管理）ツールは、なぜこれほどまでに支持されているのでしょうか？本記事では、Salesforceの基本概要と主な機能、導入のメリット・ポイントをわかりやすく解説します。

Salesforceとは？
Salesforceでできること
Salesforceが「すごい」と言われる理由
Salesforce導入のメリット
Salesforce導入時の注意点
まとめ

Salesforceとは？

Salesforceとは、アメリカのセールスフォース・ドットコム社が提供するクラウド型のCRMプラットフォームです。顧客との関係性を中心に、営業、マーケティング、カスタマーサポートなどあらゆる業務を一元管理できる仕組みを提供しており、SaaS（Software as a Service）型で提供されるため、導入や運用が比較的容易です。

1999年に創業されて以来、クラウドCRM市場で世界トップシェアを誇るサービスとして成長を続けています。

Salesforceでできること

機能カテゴリ	内容
顧客管理（CRM）	顧客情報、接触履歴、案件状況、購入履歴などを一元管理
営業支援（SFA）	商談管理、行動管理、売上予測、レポート機能などを活用して営業活動を最適化
マーケティング自動化	メール配信、リードナーチャリング、キャンペーン管理などを自動化
カスタマーサポート	問い合わせ対応履歴、チャット、FAQなどを通じて顧客対応の質とスピードを向上
データ分析と可視化	ダッシュボードやレポート機能で業績や行動をリアルタイムに把握・分析可能
外部サービスとの連携	SlackやGoogle Workspace、ERPなど外部ツールとの連携による業務効率化

これらの機能を自由に組み合わせ、自社に合った業務基盤を構築できる柔軟性がSalesforceの強みです。

Salesforceが「すごい」と言われる理由

特徴	説明
圧倒的なカスタマイズ性	ノーコード・ローコードで業務に合わせた画面や機能を構築可能
拡張性とエコシステム	AppExchangeで追加アプリを導入でき、スケーラブルに機能を拡張できる
クラウドベースで常に最新	サーバー管理不要で、常に最新のバージョンが使える
グローバルな導入実績	世界中の企業に導入されており、信頼性・安全性も高い
モバイル対応・在宅勤務にも強い	スマートフォンやタブレットでも利用可能で、場所を選ばない働き方にフィットする

規模・業種を問わず、多様な企業が活用できる点が支持される理由です。

Salesforce導入のメリット

メリット	内容
営業活動の見える化	商談の進捗や課題をリアルタイムで把握でき、マネジメントが効率的になる
情報共有の促進	部門間で顧客情報を共有し、部門横断的な対応が可能に
顧客満足度の向上	適切なタイミングでの対応やパーソナライズされた提案ができるようになる
売上予測の精度向上	過去データに基づいた予測が可能になり、経営判断の質が向上
生産性向上・業務効率化	ルーティン業務の自動化により、社員はより付加価値の高い業務に集中できる

単なるツール導入にとどまらず、企業の働き方や組織文化の変革をもたらすこともあります。

Salesforce導入時の注意点

注意点	内容
導入設計の精度が成果を左右する	自社業務を正しく理解したうえで設計しないと、使われないシステムになりやすい
初期学習コストが発生する	多機能ゆえに、社員への教育やマニュアル整備が重要
過剰なカスタマイズに注意	カスタマイズしすぎると保守性が下がり、更新や拡張が難しくなる
導入後の活用体制が必要	運用ルールの整備や定期的な活用状況のチェックが欠かせない
費用対効果の検討が必要	プランやオプションによってコストが大きく異なるため、自社規模に応じた選定が重要

導入の成功には、IT部門だけでなく現場の声を反映した運用設計が欠かせません。